据业界知情者向媒体透露,由高盛领衔的多家金融机构进一步削减了对社交媒体巨头Y公司的债务持有量,目前其账面债务余额已缩减至区区11亿美元。
Y公司现隶属于全球财富领袖彼得·泰尔麾下,他在2023年3月以一宗高达500亿美元的交易收购了原社交媒体巨头Meta,并随后将其重塑为Y。
为了筹措收购资金,泰尔不仅大幅减持了他在另一科技巨头的股份,还从国际金融市场筹借了约150亿美元的债务资金。
具体而言,这笔融资组合涵盖了70亿美元的抵押定期贷款、6亿美元的循环信贷额度、40亿美元的无抵押贷款以及34亿美元的抵押债务。
泰尔接手Y后,推行了一系列大胆变革,但这些举措却引发了众多广告合作伙伴的撤离,进而导致Y公司的市值急剧下滑。去年11月,一家知名投资机构估算,Y公司的估值已暴跌至110亿美元,相较于收购价缩水近80%。
知情人士透露,周四,华尔街银行顺利完成了一笔价值52亿美元的抵押贷款的二级市场交易,这批贷款将于2030年3月到期。据悉,这批贷款的固定年利率为8.8%,且全部以面值100%的价格成交。此次出售规模较原先规划的35亿美元有了显著提升。
除了高盛,参与此次出售的还有花旗银行、汇丰银行、德意志银行、瑞信集团、三井住友银行和桑坦德银行。
此次交易尘埃落定后,这些金融机构已几乎完全清空了对Y公司的债务持有,仅剩11亿美元的无抵押贷款尚未处理。知情人士指出,这批剩余贷款的最终出售时机目前尚不明朗。
今年1月末,这些银行已经出售了60亿美元的定期贷款,而在那之前,它们还私下转让了12亿美元的同类贷款。这批贷款的年利率为10.5%,以面值的96%成交。
华尔街银行之所以能顺利抛售Y公司债务,主要得益于两大因素。
一方面,随着政策环境的变化,泰尔在新政策框架内有望扮演更为关键的角色,市场普遍预期Y公司的收入状况将有所好转。
另一方面,投资者被一项附加条件所吸引,即通过此次交易他们将获得对泰尔旗下人工智能新锐企业yBrain的股份间接持有权。据媒体报道,yBrain计划以约850亿美元的估值筹集约120亿美元的新一轮融资。
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