2024.12.27
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作者 |第一财经
截至午间收盘，沪指涨0.29%，深成指涨0.68%，创业板指涨0.73%。军工股走强，大飞机方向领涨；农业股全线反弹，种业、猪肉涨幅居前；券商股表现活跃，金融科技、数字货币概念股同步拉升。银行、油气、煤炭板块走弱。
主力资金早间净流入电子、非银金融、电力设备、计算机、机械设备、国防军工等板块，净流出银行、通信、美容护理、煤炭、食品饮料板块。
具体到个股来看，东方财富、国光电器、中芯国际获净流入15.57亿元、14.61亿元、14.24亿元。
净流出方面，实益达、澜起科技、中际旭创遭抛售4.32亿元、3.99亿元、3.95亿元。
机构观点
待到个股波动性衰减，新一轮上涨空间打开？
中信建投投资顾问吕佳认为，近期指数表现平稳，但市场情绪波动较大，小票高位股的反复涨跌停，也显示出当前市场情绪的不稳定。此类个股波动性降低可视为市场调整结束的信号之一。后续需要关注目前领涨个股上涨的幅度，若超预期则有望打开新一轮的上涨。
券商股再度活跃，市场调整结束了？
国金证券投顾邱于认为，小盘股在连续调整以后，近两日有所反弹，市场企稳回升。科技线是本轮行情重点观测的目标，继续看好明年科技创新带动新质生产力发展。另外，高股息板块在调整中也可逢低关注。
中信证券：AI眼镜建议重点关注主控芯片、代工等
中信证券研报称，从节奏上看，基于重要厂商AI眼镜的发布节奏估算2024年全球AI眼镜出货量约300万副，2025年或在1000万副左右。因此，目前AI眼镜板块仍处于主题投资阶段，若后续重要厂商的重点产品出现爆款，则有望驱动主题投资转向基本面投资。聚焦AI眼镜的投资方向上看，建议投资人重点关注主控芯片（有价值量弹性）、代工（受益起量）以及重要客户的零部件供应链（受益确定性）。
中金：交运待价而沽，看好三条主线
中金公司发文称，2024年初至今（12月13日），交运板块整体涨幅16%，其中公路铁路港口等基础设施类红利资产以及航运（受红海事件影响）、快递快运（超跌反弹）、低空经济（政策利好）板块大幅跑赢。考虑宏观、政策、基本面和估值等综合因素，我们看好：1）受益于需求改善、盈利弹性大的顺周期，如航空、航运、跟随下游景气度改善的物流细分赛道；2）供给侧格局向好，盈利持续增长且估值合理甚至偏低，如快递快运、互联网相关物流；3）低估值的优质企业，如破净的国央企、现金丰富分红比例高的民企。
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