银行、保险大金融A股逆市走高,岁末年初红利资产关注度提升

12月25日,A股三大指数集体下跌。截至收盘,沪指跌0.01%,深成指跌0.64%,创业板指跌0.55%,北证50指数跌3.79%,微盘股指数跌3.05%。全市场成交额12946亿元,较上日缩量267亿元。全市场4400只个股飘绿。

板块题材上,脑机接口、银行、保险、零售板块涨幅居前;民爆概念、AI应用方向跌幅居前。

银行、保险大金融A股逆市走高,岁末年初红利资产关注度提升

盘面上,银行、保险大金融板块逆市走高,工商银行、中国银行、建设银行、农业银行四大行再创历史新高。兴证策略指出,岁末年初红利资产关注度提升,主要由四大逻辑驱动:分红手续费调降、市值管理鼓励分红等政策相继落地,上市公司分红活跃度进一步提升;长债利率快速下行,红利资产配置性价比进一步凸显;岁末年初,以险资为代表的绝对收益类投资者对红利资产配置需求提升;当前红利资产拥挤度处于相对偏低水位。

脑机接口板块异动拉升,麒盛科技(603610)涨停,佳禾智能(300793)、狄耐克(300884)、爱朋医疗(300753)等跟涨。消息面上,上海支持脑机接口等前沿领域的创新探索上海印发《上海市发展医学人工智能工作方案(2025-2027年)》。其中提出,围绕人工智能认知智能、强化学习等前沿领域加大研究布局,支持在脑科学与脑机接口、计算生物学等医学前沿领域的创新探索。

零售板块午后活跃,中百集团(000759)上演地天板行情,百大集团(600865)、东百集团(600693)、友好集团(600778)涨停。AI眼镜概念局部活跃,国星光电(002449)、创维数字(000810)、雷柏科技(002577)涨停,博士眼镜(300622)、雷神科技等跟涨。消息面上,高盛分析师在最新发布的报告中指出,Meta智能眼镜相关应用的下载量呈现爆炸式增长。

AI应用方向持续走低,元隆雅图(002878)、粤岭南股份(002717)跌停,视觉中国(000681)、中广天择(603721)、粤传媒(002181)跌超5%,民爆概念领跌,保利联合(002037)、高争民爆(002827)跌停。

中信建投证券首席策略官陈果认为,明年初宽松政策仍有望加码,降准降息值得期待,资金有望进一步流入A股市场,预计跨年行情将继续。整体来看,主题投资轮动显著,建议关注政策支持的细分领域,如AI硬件、消费升级等。

消息面

增值税法通过,自2026年1月1日起施行

据新华社消息,十四届全国人大常委会第十三次会议12月25日表决通过了增值税法,自2026年1月1日起施行。 增值税是我国第一大税种,随着增值税法制定出台,我国现行18个税种中已有14个税种制定了法律,涵盖了绝大部分的税收收入,落实税收法定原则取得重大进展。

央行:开展1923亿元7天逆回购操作

据央行公告,为保持银行体系流动性充裕,12月25日以固定利率数量招标方式开展了逆回购操作,期限为7天,操作量达1923亿元,操作利率为1.50%。

央行开展3000亿元MLF操作

据央行公告,为保持银行体系流动性充裕,2024年12月25日,人民银行开展3000亿元中期借贷便利(MLF)操作,期限1年,最高投标利率2.30%,最低投标利率1.90%,中标利率2.00%。操作后,中期借贷便利余额为50890亿元。

全国住房城乡建设工作会议:大力推进商品住房销售制度改革

全国住房城乡建设工作会议24日至25日在北京召开。会议指出,2025年,要持续用力推动房地产市场止跌回稳。一是着力释放需求。把“四个取消、四个降低、两个增加”各项存量政策和增量政策坚决落实到位,大力支持刚性和改善性住房需求。有效发挥住房公积金支持作用。加力实施城中村和危旧房改造,推进货币化安置,在新增100万套的基础上继续扩大城中村改造规模,消除安全隐患,改善居住条件。对群众改造意愿强烈、条件比较成熟的项目重点支持。二是着力改善供给。商品房建设要严控增量、优化存量、提高质量。以需定购、以需定建,增加保障性住房供给,配售型保障房要加大力度,再帮助一大批新市民、青年人、农民工等实现安居。

此外,会议指出,2025年,推动构建房地产发展新模式。一是着力优化和完善住房供应体系,加快发展保障性住房,满足城镇住房困难工薪群体刚性住房需求,支持城市政府因城施策,增加改善性住房特别是好房子供给。二是推动建立要素联动新机制,以编制实施住房发展规划和年度计划为抓手,以人定房、以房定地、以房定钱,促进房地产供需平衡、市场稳定。三是大力推进商品住房销售制度改革,有力有序推行现房销售,优化预售资金监管。四是加快建立房屋全生命周期安全管理制度,为房屋安全提供有力保障。五是完善房地产全过程监管,整治房地产市场秩序,切实维护群众合法权益。

多部委印发《制造业企业数字化转型实施指南》

工信部、国资委、全国工商联印发《制造业企业数字化转型实施指南》。其中指出强化研发设计云端协同引导企业开展云端研发设计,按需订阅产品设计、仿真模拟等软件服务,提升产品仿真效率,降低软件运维成本。推动企业开展协同研发设计,特别是鼓励以高端装备为代表的制造业企业建设协同设计平台,强化设计协同,鼓励配套零部件企业使用平台,缩短产品设计周期。鼓励企业探索智能研发新应用,开发“人工智能+”研发设计软件,构建设计模型、仿真模型等数据集,开展模型训练,发展创成式设计、实时仿真等创新应用,加速新产品研发。

茅台将确保飞天价格相对稳定

12月25日,贵州茅台管理层在2025年经销商联谊会上表示,2025年公司将确保53度500ml飞天茅台价格相对稳定。同时,公司将调整珍品茅台酒运营模式;调整陈年茅台酒和43度茅台酒的分销政策。此外,公司将开发750ml和400ml茅台酒,分别用于餐饮渠道和国际市场。

消息来源:同花顺、中证报、中国建设报、财联社

采写:南都记者 石力

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