12月17日,汽车整车板块涨幅居前,截至午盘,安凯客车涨停,宇通客车涨超4%,金龙汽车、众泰汽车、比亚迪、北汽蓝谷等跟涨。
根据国家统计局数据,11月份,社会消费品零售总额43763亿元,同比增长3.0%。其中,汽车消费额4765亿元,同比增长7%,除汽车以外的消费品零售额38998亿元,增长2.5%。1—11月份,社会消费品零售总额442723亿元,同比增长3.5%。其中,汽车消费额44763亿元、同比下降0.7%,除汽车以外的消费品零售额397960亿元,增长3.7%。
汽车以旧换新有力有序推进,政策效果加快显现。商务部数据显示,截至12月9日,全国汽车以旧换新合计突破500万辆,其中,报废更新超244万辆,置换更新超259万辆。11月份,国内乘用车零售242.3万辆,同比增长16.5%,增速较10月加快5.2个百分点;全国报废汽车回收103.2万辆,同比增长141.6%。
乘联分会秘书长崔东树发文称,随着乘用车置换政策开始接力报废补贴政策,引爆11月车市,报废政策更利好新能源,但规模有限。近日各地乘用车置换政策刺激效果要大于报废,并且燃油车刺激效果显著。期待未来能有2025年的报废更新和置换更新的强力接续政策,减免购车人员个税、推动新能源车下乡、优化C7经济型电动车驾照申领、给200公里以下续航的合规纯电动车免车购税、鼓励结婚购车、鼓励生育购车等更多的改善措施,拉动购车消费促进经济增长。
国泰君安研报指出,2025年自主品牌有望继续崛起,老牌国企掀起改革浪潮;特斯拉、华为等带动智驾不断迭代,城市NOA产品不断完善,高速NOA渗透率加速提升;汽车产业链凭借先进制造和智能化优势逐步向机器人产业链延伸,带来新增量。关注自主品牌崛起、国企改革、智能驾驶、机器人产业链延伸等方向。
银河证券指出,展望2025年,一方面,中央经济工作会议重点提及“综合整治内卷式竞争,规范地方政府和企业行为”,有望从政府层面引导行业有序竞争;另一方面,华为、小鹏、小米、理想等头部车企逐渐在智能驾驶能力上与第二梯队拉开代际差距,率先实现大模型、城市NOA功能的量产上车,并进一步将高阶智能驾驶向车位到车位导航(D2D)升级,智能化的优势将有望为头部车企产品带来差异化竞争力,提升对消费者吸引力,引领行业从“价格竞争”转向智能化技术驱动的“价值竞争”。
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