太空算力概念来袭,云计算ETF(159890)持续走强涨逾1%,金山办公大涨超9%

11月21日午后,算力板块再传利好,云计算ETF(159890)持续拉升,截至发稿涨1.28%,换手率超7%,盘中交投活跃。

成分股中,金山办公涨超9%,中国软件、中科星图均涨超7%,太极股份、天下秀、奇安信-U、科大讯飞、万达信息、中科曙光等多股跟涨。

太空算力概念来袭,云计算ETF(159890)持续走强涨逾1%,金山办公大涨超9%

云计算ETF(159890)跟踪中证云计算与大数据主题指数,主要覆盖50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司,前十大权重股包括科大讯飞、中科曙光、金山办公、润和软件、新易盛、浪潮信息等,集合AI产业链算力与应用龙头。

消息面上,据中国证券报报道,2024年世界互联网大会乌镇峰会召开“人工智能赋能新质生产力发展”分论坛。中国国家互联网信息办公室副主任王崧出席论坛时表示,我国高度重视人工智能发展,积极推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合,培育壮大智能产业,持续赋能千行百业,为经济社会高质量发展提供新动能。论坛上,之江实验室总工程师赵志峰宣布启动“三体计算星座”项目,之江实验室将协同全球合作伙伴,共建千星规模的天基智能计算基础设施,星座建成后整个太空算力将达到1000P。

行业数据上,市场调研机构Canalys最新指出,2024年第三季度,全球云基础设施服务支出同比增长21%,达到820亿美元。前三大云厂商(AWS、微软Azure和谷歌云)的排名与上季度保持不变,三者合计占全球云支出的64%。这三家厂商的总支出同比增长26%,均实现了环比增长。AWS的年增长率为19%,与上季度持平,但增速低于微软(33%)和谷歌云(36%)。然而,从实际金额来看,AWS的收入增长(同比增加约44亿美元)超过了微软和谷歌云。

此外,近期腾讯、阿里等国内互联网大厂纷纷发布业绩报,资本开支增长明显。开源证券指出,腾讯2024年第三季实现资本开支171亿元,同比增长114%,其中运营性资本支出为147亿元人民币,同比增长122%,主要是对GPU服务投资所致,公司对资本开支有一个渐进的规划。阿里2024年第三季度购置物业及设备资本开支为169.77亿元,同比增长313%,环比增长42%,主要是围绕AI基础设施的投资,大量的AI需求通过API访问模型,现在仍然不能完全满足下游需求,因此,短期和长期内都会积极投资AI基础设施。我们认为腾讯、阿里等互联网巨头大力投入AI有望带动国产AI算力产业链提速成长。

华安证券也指出,随着新模型的推出,AI领域对计算的需求正在以指数级增长,大幅提升训练和推理AI的负载需求。Al芯片工作负载成绩的持续提高,将吸引互联网厂商和大型企业持续采购新一代芯片,用于提高Al应用的投资回报率,保持市场地位领先性。

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