英伟达业绩远超预期但增速放缓,黄仁勋回应芯片发热问题

英伟达继续交出一份超出预期的业绩。当地时间11月20日发布的财报显示,2025财年第三财季,英伟达营收为350.8亿美元,净利润净达193.1亿美元。

据数据分析平台Visible Alpha汇总的分析师数据,市场预期英伟达第三财季的营收331亿美元、净利润174亿美元。

不过,350.8亿美元的营收也代表着英伟达结束连续5个财季的三位数高速增长,同比增长放缓至94%。按照英伟达给出的预期指引,2025财年第四财季预计收入为375亿美元(上下浮动2%),增速进一步降至约70%。

英伟达业绩远超预期但增速放缓,黄仁勋回应芯片发热问题

具体业务上,作为核心的数据中心板块在第三财季实现创纪录的308亿美元,环比增长17%,较去年同期增长112%。

英伟达业绩远超预期但增速放缓,黄仁勋回应芯片发热问题

英伟达首席财务官科莱特·克雷斯(Colette Kress)在一份声明中解释称,市场对Hopper计算平台的需求推动数据中心业务的强劲表现,“H200产品在本季度显着增长”。数据中心板块营收中,云厂商贡献了约一半的份额。

四大云厂商亚马逊、微软、Meta和谷歌,近期披露的包括数据中心在内的资本开支延续高投入势头。

财报数据显示,以2024自然年第三季度为标准观测,亚马逊的资本开支226亿美元,同比增长81%;微软投入200亿美元,同比增长78%;谷歌的资本开支130.6亿美元,同比增长62%;Meta资本开支92亿美元,同比增长36%。

英伟达业绩远超预期但增速放缓,黄仁勋回应芯片发热问题

云厂商也纷纷重申持续投入数据中心建设。亚马逊首席执行官安迪·贾西(Andy Jassy)说,亚马逊计划在2024年投入750亿美元的资本支出,预计2025年的资本支出将会更高,支出的增长主要是由人工智能投资推动。Meta在第三季度财报电话会上,上调了今年计划资本支出范围的下限,预计资本支出在380亿美元至400亿美元之间,高于此前预期的370亿美元至400亿美元,并称将“2025 年资本支出将大幅增长”。

据市场调研机构Omdia首席分析师王珅提供的数据,2024年全球数据中心资本支出增长的近一半,来自前述现金流充足的前4大超大规模云厂商。其预测2024年四大云厂商资本支出将增长75%。高速增长势头在明后两年延续,但2027年或将进入成本管理阶段,增长幅度放缓。

一段时间以来,“AI泡沫论”萦绕市场,外界担心数据中心大量采购GPU芯片的可持续性。上一财季财报发布后,英伟达股价经历震荡——财报发布次日大跌约6%,也是源于“AI泡沫论”的质疑。不过,英伟达股价此后恢复上涨,今年以来已上涨194.72%,以约3.6万亿美元的公司市值位居全球首位。

财报业绩会上,英伟达还给出了Blackwell架构GPU芯片的发货时间表。

科莱特·克雷斯透露,Blackwell芯片已全面投产,在第三季度向客户交付了13000个GPU样品,其中包括向OpenAI交付的首批Blackwell DGX工程样品。Blackwell芯片的计划于2025财年第四财季开始发货,出货量在2026 财年将持续增加。

“Blackwell芯片的需求量惊人,我们正在加大供应规模,以满足客户巨大的需求。”科莱特·克雷斯说,随着供应增加,第四财季Blackwell芯片的营收可能超过之前预期的“数十亿美元”。

近期外媒报道了Blackwell芯片的发热问题,面临发货延迟的担忧。英伟达首席执行官黄仁勋对此回应称,Blackwell芯片的生产正在全力以赴,供应链团队与供应合作伙伴合作,以增加Blackwell芯片供给。他说,执行工作进展顺利,但目前仍有很多工程工作要做。

采写:南都记者 杨柳

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