短暂回调后北证50持续冲高,后市行情将如何演绎?

三大指数反弹收涨之际,北证50指数继续冲高。

11月5日,市场低开高走,截至收盘,三大指数均收涨,沪指、深成指分别涨2.32%和3.22%,创业板指涨4.75%。沪深两市全天成交额2.3万亿。北证50指数涨8.12%,报收1315.56点,成份股当天累计成交额约476亿元。

此前一周(10月28日至11月1日),北证50出现短暂回调,一度连续三个交易日收跌。不过,本周至今的两个交易日,该指数均强势收涨,其中11月4日涨超6%。

拉长时间线来看,北证50表现强势,在刚刚过去的10月,该指数点位连创新高,盘中曾冲高至1389.01点,并带动了北交所二级市场整体回暖。

北证50是否将继续走强?北交所行情又将如何演绎?北京南山投资创始人周运南对第一财经表示,北交所股票强势表现的背后,受市场信心增强、赚钱效应放大、情绪回暖和交易活跃、改革预期明确等多因素影响,并有沪深巿场量价齐升作为“后盾”。

“本轮行情中,我们认为北交所是弹性先锋。”浙商证券分析师黄宇宸认为,北交所流动性短期内显著改善。也有机构提示了市场风险,国泰君安在研报中称,短期北交所流动性充沛的情况下,依然具备活跃资金继续参与的基础,但投资者需关注资金流动的趋势和市场热点的切换。

短暂回调后继续冲高

连创新高之后,北证50近期出现回调。

数据显示,10月28日至11月1日当周,北证50指数在5个交易日内有3日收跌,10月30日至11月1日连续收跌,其中,11月1日的单日跌幅达9.61%。据统计,当周,北证50指数的累计跌幅超9%。

不过,下跌趋势很快止住。本周前两个交易日(11月4日和5日),北证50均收涨。其中,4日该指数报收1216.76点,涨6.28%;5日报收1315.56点,涨8.12%。

“从二级市场的走势来看,北交所上周虽有横盘调整,但没有出现跌停板,说明市场人气还在。本周开始,北交所呈现交投活跃的量价齐升走势。”中国小康建设研究会经济发展工作委员会专家余伟告诉记者。

个股表现上,10月5日,北证50成份股全部收涨,惠丰钻石、鼎智科技、星辰科技表现最为抢眼,分别收涨29.98%、29.97%和25.45%,包括上述3股在内,共计11只个股当天涨幅超10%。成交额方面,艾融软件、华岭股份最“吸金”,当日成交额均超10亿元。

拉长时间线来看,北证50的强势表现已持续了一段时间。在刚刚过去的10月,该指数屡创新高。10月25日,北证50一度涨逾10%,盘中冲高至1389.01点。

不仅如此,从整月情况来看,北证50指数的区间涨幅跑赢了市场主要指数。据海通证券数据,10月,北证50指数月累计涨幅43.8%,跑赢科创50和创业板指。

一波上涨行情中,谁成为“领头羊”?

从10月的情况来看,当月,北证50成份股中,艾融软件表现最为抢眼。据北交所数据,该股月累计成交额约296.16亿元,月累计成交数量4.94亿股。还有两只北证50成份股在10月成交额突破百亿元,分别是华岭股份的189.17亿元、连城数控的103.6亿元。

短暂回调后北证50持续冲高,后市行情将如何演绎?

带动北交所二级市场回暖

北证50的强势表现,也带动了北交所二级市场整体回暖。

从成交指标来看,该市场近一个月量价齐升。据北交所官网披露,截至10月底,北交所共有上市公司256家,当月新增3家。10月,北交所二级市场总股本345.24亿股,环比增加近1%,总市值6048.49亿元,环比增加约50%,市盈率36.17倍,环比增加约48%。

另据海通证券统计,10月北交所日均成交量21.9亿股,日均成交额347.1亿元,较9月的4.2亿股、39.3亿元明显放量。

行业方面,10月北证A股行业基本全部上涨,其中,通信、传媒领涨,月涨幅分别在119%和85%。

“北交所行情向非北证50指数个股外溢。”国泰君安中小盘首席分析师周天乐认为。

他结合数据分析称,10月最后一周,北证50成份股平均涨跌幅为-6.58%,而非指数成份股平均涨幅4.21%。市场资金逐渐从核心板块外溢,推动非北证50个股的活跃度提升。

行情持续性如何,后市怎么走?

如何看待北交所此轮行情?行情驱动力何在?

黄宇宸认为,年初以来北证板块大幅回调,流动性匮乏带来估值深度折价,奠定该市场超跌反弹的基础;同时,市场信心提振显著,风险偏好提升明显,叠加主题基金“后备军”蓄势待发引入增量资金,北交所流动性短期内显著改善。

结合宏观政策环境,她表示,在积极的宏观政策下,可以预期若经济整体基本面拐点兑现,则前期受经济周期影响更大、业绩显著承压的中小企业或享受更大业绩向上弹性,且收并购等积极政策及北交所IPO常态化也共同助力市场基本面向好。

中长期如何把握北交所行情?

周运南认为,可重点关注两方面,一是北交所“深改19条”政策后续落地情况;二是量能情况,即北交所日成交额是否能保持在200亿元及以上水平。

申万宏源研究所北交所首席分析师刘靖认为,长期看,可从三条线索把握北交所市场机会。

他分析称,一是政策对经济改善的帮助,主要关注内需板块,化债、促消费、重大项目建设等政策将改善消费等顺周期板块;二是关注行业资本开支收缩后,供给格局好转的行业,如电子、新能源等;三是新质生产力方向,关注AI(人工智能)、人形机器人、低空经济等。

“并购重组也可能成为贯穿2025年的重要线索,需要持续关注。”刘靖认为。

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